Serenity：AI 数据中心公司收入拐点或在 2027 年下半年

Serenity 发表报告称，Riot Platforms（RIOT）与 Anthropic 签署了 91 亿美元的协议，合同期限为 20 年，若延期选项全部执行，总价值可达 161 亿美元。同时，AMD 已行使扩大与 Riot 合作协议的选择权，Riot 还与潜在租户签署了 1GW 园区的意向书。Serenity 指出，多数数据中心托管概念股的收入拐点可能集中在 2027 年下半年。Riot 与 Anthropic 的合作计划于 2027 年 12 月交付首批 96MW 容量，而 AMD 相关的 50MW 容量预计于 2027 年 5 月全部上线。Serenity 认为，看到 IREN 等曾以比特币挖矿为主的公司逐步转型为 AI 数据中心与算力基础设施供应商是一个有趣的现象。

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